Suomussalmen kunnan varainhoidon kilpailutus ja sijoitussuunnitelman päivitys - SFR Advisors asiakastarina
Vuonna 1867 perustettu Suomussalmi on Kainuun pohjoisin kunta. Se tunnetaan historiasta, monipuolisesta luonnosta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista, kirjailija Ilmari Kiannosta sekä vienankarjalaiskylistä ja niiden kulttuurista.
Vuonna 2021 Suomussalmen kunnalle tuli ajankohtaiseksi suorittaa varainhoidon kilpailutus ja sen myötä myös päivittää sijoitustoimintansa periaatteet sekä sijoitussuunnitelmansa. Näiden toteuttamiseen Suomussalmen kunta valitsi yhteistyökumppanikseen SFR Advisorsin Kysyimme Suomussalmen kunnanjohtajalta Erno Heikkiseltä ja talouspäälliköltä Sirpa Kovalaiselta, miten yhteistyömme sujui.
Miten päädyitte valitsemaan SFR Advisorsin kumppaniksenne?
Ernon mukaan alusta asti oli selvää, etteivät he tekisi varainhoidon kilpailutusta yksin, sillä heillä ei ollut riittävästi osaamista varainhoitajien kilpailutukseen. Siispä he tarvitsivat avukseen luotettavan yhteistyökumppanin. Ennen kilpailutuksen aloittamista Erno selvitti Suomessa toimivia varainhoidon kilpailutuksen osaajia, ja pyysi heiltä tarjoukset. SFR Advisors tuli valituksi sekä hyvän laadun, että hinnan vuoksi.
Mitkä olivat prosessin tavoitteet ja miten ne saavutettiin?
Sijoitustoiminnan periaatteet ja sijoitussuunnitelma tuli saada päivitettyä ennen kuin varainhoidon kilpailutus toteutettaisiin. Suomussalmen kunta halusi erityisesti päivittää allokaationsa, jotta he saavuttaisivat halutun tuotto-odotuksen sijoituksilleen ja saisivat ulkopuolista näkemystä vallitsevan markkinatilanteen huomioimiseen. SFR Advisors toimi asiantuntijana ja yhdessä Suomussalmen kunnan kanssa määritteli uudet allokaatiot sijoituksille halutun tuotto-odotuksen varmistamiseksi. Varainhoidon kilpailutuksessa tavoitteena oli löytää kaksi parasta varainhoitajaa sijoitusomaisuutta hallinnoimaan ja myös tämä tavoite saavutettiin.
Miten varainhoidon kilpailutuksen aikataulutus onnistui?
Koska kyseessä oli julkisen hankintalainalainen kilpailutus, tiesi Suomussalmen kunta jo etukäteen, että kilpailutus tulisi viemään aikaa. Ernon mukaan heillä oli kuitenkin koko prosessin ajan luottavainen olo SFR Advisorsin kanssa toimimisesta. SFR Advisors laati aikataulun realistisesti ja siinä pysyttiinkin koko prosessin ajan.
Miten kommunikaatio SFR Advisorsin kanssa onnistui?
Suomussalmen kunnalla päätöksiä tekemässä oli sekä kunnanvaltuusto, että kunnan hallitus. Sirpan ja Ernon mukaan nämä sidosryhmät pidettiin hyvin ajan tasalla sijoitussuunnitelman ja sijoitustoiminnan periaatteiden päivittämiseen sekä kilpailutukseen liittyvistä asioista. SFR Advisors ja Suomussalmen kunta pitivät säännöllisesti kokouksia ja SFR Advisors oli aina valmis vastaamaan Suomussalmen kunnan esittämiin kysymyksiin. Erno korostaa, että vaikkakin Suomussalmen kunnalla on suuri sijoitussalkku, eivät he ole sijoittamisen ammattilaisia. SFR Advisors olikin vahvasti prosessissa mukana tarjoamassa omaa ammattitaitoaan sijoittamiseen liittyen.
Kohtasitteko haasteita varainhoidon kilpailutusprosessin aikana?
Ernon mukaan kilpailutus oli erittäin sujuva prosessi, eikä siinä ilmennyt ongelmia. Itse kilpailutuksen käytännön toteuttaminen ilman SFR Advisorsia olisi tosin ollut erittäin vaikeaa, sillä suureen julkisen hankintalain alaisen kilpailutuksen liittyy paljon haasteita. SFR Advisors esimerkiksi auttoi vastaamaan varainhoitajien lähettämiin kysymyksiin, eikä Suomussalmen kunnan tarvinnut näin itse käyttää aikaansa tähän. Lisäksi Erno piti tärkeänä, että SFR Advisorsin kautta saatiin apua myös kilpailutuksen juridisiin asioihin. Ernon mukaan SFR Advisors oli arvokas yhteistyökumppani Suomussalmen kunnalle, eivätkä he olisi selviytyneet varainhoitajien kilpailutusprosessista yksin.
Millaista oli toimia SFR Advisorsin kanssa ja miten yhteistyö valitun varainhoitajan kanssa on sujunut?
Suomussalmen kunta oli erittäin tyytyväinen yhteistyöhön SFR Advisorsin kanssa. Ernon mukaan SFR Advisorsin toiminta oli asiantuntevaa ja yhteistyö sujuvaa. Aikatauluissa pysyttiin, ja kunta tiesi aina prosessin joka vaiheessa, miten asiat sujuivat. SFR Advisorsin ammattitaidosta oli myös arvokas apu allokaatioiden päivittämisessä sijoitustoiminnan perusteisiin sekä sijoitussuunnitelmaan.
Suomussalmen kunta on yleisesti hyvin tyytyväinen valittuihin varainhoitajiin, ja yhteistyö on lähtenyt käyntiin hyvin.
Mitä vinkkejä antaisitte muille yhteisöille, jotka ovat aikeissa kilpailuttaa varainhoitoaan?
Muille varainhoidon kilpailutusta ja sijoitussuunnitelman ja sijoitustoiminnan perusteiden päivittämistä suunnitteleville Erno ja Sirpa toteavat, että prosessia ei kannata tehdä yksin, vaan se kannattaa tehdä ammattilaisen kanssa. Koska varainhoidossa kyseessä on usein suuret rahasummat, kilpailutuksen epäonnistuminen voi johtaa suuriin taloudellisiin tappioihin. Ammattilaista kannattaakin siis käyttää, jotta kilpailutusprosessi saadaan toteutettua onnistuneesti.
Tarvitsetko apua varainhoidon kilpailuttamisessa?
Meiltä löytyy kokemusta erilaisten varainhoidon kilpailutusten toteuttamisesta useiden vuosien ajalta ja hallitsemme niin julkisen hankintalain alaiset kilpailutukset, kuin myös kilpailutukset ilman julkisen hankintalain rajoitteita. Tutustu varainhoidon kilpailutuksen palveluumme täällä!
