Kunnallisalan kehittämissäätiön varainhoidon kilpailutus - SFR Advisors asiakastarina
KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö on yleishyödyllinen, itsenäinen säätiö. Se rahoittaa kuntia palvelevaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa, julkaisee lehteä ja kirjoja, keskustelee ja kouluttaa. Tavoitteena on tukea kuntia ja maakuntia sekä parantaa niiden toimintamahdollisuuksia.
Vuonna 2020 SFR Advisors toimi yhteistyökumppanina Kunnallisalan kehittämissäätiön varainhoidon kilpailutuksessa. Varainhoidon kilpailutus ei ollut julkisen hankintalain alainen, mikä mahdollisti kilpailutusprosessin joustavamman asiakaskohtaisen määrittelyn. Kysyimme Kunnallisalan kehittämissäätiön asiamieheltä Antti Mykkäseltä, miten yhteistyömme sujui.
Mikä käynnisti tarpeen varainhoidon kilpailutukselle ja miten päädyitte valitsemaan SFR Advisorsin kumppaniksenne?
Antin mukaan kaikki ulkopuoliset palvelut Kunnallisalan kehittämissäätiöllä kilpailutetaan säännöllisin väliajoin. Kilpailutus on osa rutiineja, ja siinä pääsee näkemään markkinoiden nykytilanteen.
Kunnallisalan kehittämissäätiö suoritti ensin kilpailutuksen Suomessa toimiville varainhoidon kilpailuttajille. Tässä kilpailutuksessa oli kaksi tekijää: itse varainhoidon kilpailutuksen toteuttamisen tapa ja hinta. SFR Advisors valittiin, koska se pärjäsi näiden tekijöiden osalta parhaiten.
Mitkä olivat varainhoidon kilpailuttamisen tavoitteet?
Kunnallisalan kehittämissäätiön tavoitteena oli kilpailuttaa perinteiset ja vaihtoehtoiset sijoitukset. Nämä kilpailutettiin erikseen, jotta molemmille salkuille löytyisi parhaat mahdolliset varainhoitajat. Kilpailutuksen tavoitteena oli myös saada kokonaiskuva Suomen varainhoidon markkinasta ja sen nykytilasta, minkä vuoksi kilpailutusta varten tarjoukset pyydettiin kaikilta Suomessa varainhoitoa tarjoavilta toimijoilta.
Antin mukaan nämä molemmat asetetut tavoitteet saavutettiin. Sekä osake- ja korkosijoituksille, että vaihtoehtoisille sijoituksille löytyi paras varainhoitaja, minkä lisäksi Kunnallisalan kehittämissäätiö sai kattavan kokonaiskuvan Suomen varainhoidon markkinasta. Kunnallisalan kehittämissäätiö oli tyytyväinen SFR Advisorsin toimintaan, sillä kilpailutus hoidettiin hyvin perusteellisesti. Kilpailutus toteutettiin kahdessa vaiheessa ja sen aikataulutus onnistui hyvin.
Miten SFR Advisors kommunikoi prosessin kulusta?
Kunnallisalan kehittämissäätiöllä oli prosessissa vahvasti mukana sijoitusryhmä, joka vastaa operatiivisestä toiminnasta, sekä hallitus, joka vastaa päätöksenteosta. SFR Advisors oli koko kilpailutusprosessin ajan mukana kommunikoimassa niin sijoitusryhmälle, kuin hallituksellekin kilpailutuksen kulusta ja muista kilpailutukseen liittyvistä asioista. Lisäksi SFR Advisors oli mukana esittämässä kilpailutuksen tuloksia hallitukselle. SFR Advisors oli aina valmis vastaamaan sijoittajaryhmän tai hallituksen esittämiin kysymyksiin kilpailutusprosessiin liittyen.
Mitä haasteita tai yllättäviä tekijöitä varainhoidon kilpailutukseen liittyi?
Antin mukaan kilpailutuksen aikana kaikki mahdolliset ongelmat saatiin selvitettyä, eikä yllättäviä haasteita ilmennyt. Ennakko-oletusten vastaisesti sama palveluntarjoaja pärjäsi parhaiten sekä osake- ja korkosijoitusten, että vaihtoehtoisten sijoitusten osalta, minkä vuoksi toimija valittiin varainhoitajaksi molemmille salkuille. Yhteistyö kyseisen varainhoitajan kanssa on sujunut hyvin.
Millaista oli toimia SFR Advisorsin kanssa?
Antti kuvaa yhteistyön SFR Advisorsin kanssa olleen helppoa ja mutkatonta. Yhteydenpitoa oli paljon, ja se oli perusteellista ja argumentoivaa. Kommunikaatio oli suurilta osin Teamsissa, ja se sujui hyvin. Asioiden dokumentaatio oli laadukasta ja keskusteluiden avulla asioita saatiin täsmennettyä ja kehitettyä eteenpäin.
Mitä vinkkejä antaisitte muille yhteisöille, jotka ovat aikeissa kilpailuttaa varainhoitoaan?
Antti korostaa, että kannattaa rutiininomaisesti aina aika ajoin suorittaa varainhoidon kilpailutus, sillä se pitää myös oman itsensä hereillä. Hän myös suosittelee varainhoidon kilpailuttajan kilpailuttamista. Organisaation kannattaa lisäksi itse arvioida, onko heillä aikaa ja osaamista suorittaa varainhoidon kilpailutus itse, vai olisiko ammattilaisen käyttäminen parempi vaihtoehto.
Antti toteaa, että SFR Advisorsin avulla he saivat arvokasta informaatiota markkinasta, sekä toteutettua perusteellisen varainhoidon kilpailutuksen, mikä ei yksin toimiessa välttämättä olisi onnistunut. Kunnallisalan kehittämissäätiö oli tyytyväinen SFR Advisorsin toimintaan ja voi suositella ammattilaisen käyttämistä varainhoidon kilpailutuksen toteuttamisessa.
Tarvitsetko apua varainhoidon kilpailuttamisessa?
Meiltä löytyy kokemusta erilaisten varainhoidon kilpailutusten toteuttamisesta useiden vuosien ajalta ja hallitsemme niin julkisen hankintalain alaiset kilpailutukset, kuin myös kilpailutukset ilman julkisen hankintalain rajoitteita. Tutustu varainhoidon kilpailutuksen palveluumme täällä!
