SFR Advisors tukena Kuntaliiton ja Kuntasäätiön varainhoidon kilpailutuksessa
Suomen Kuntaliitto ja Suomen Kuntasäätiö kilpailuttivat varainhoitonsa vuonna 2022. Organisaatiot ovat juridisesti erillisiä entiteettejä, mutta tekevät paljon yhteistyötä, minkä vuoksi kilpailutuksen toteuttaminen yhdessä oli luonnollista. Varainhoidon kilpailutus oli julkisen hankintalain alainen ja kumppaniksi siihen valittiin SFR Advisors. Haastattelimme Kuntaliiton talousjohtaja Elina Liippolaa ja Kuntasäätiön asiamies Timo Mykkästä ja kysyimme heiltä, miten yhteistyömme sujui.
Mikä käynnisti tarpeen varainhoidon kilpailutukselle ja miten päädyitte valitsemaan SFR Advisorsin kumppaniksenne?
Molempien organisaatioiden sijoituspolitiikoissa on määritelty, että varainhoidon kilpailutus tulee toteuttaa aina viiden vuoden välein, mikä oli syy kilpailutuksen toteuttamiselle vuonna 2022. Prosessi käynnistettiin vuoden alussa ja uudet varainhoitajat aloittivat toimintansa loppuvuodesta.
Kuntaliitto ja Kuntasäätiö halusivat apua kilpailutusprosessin toteuttamiseen. Ennen sen aloittamista, he selvittivät Suomessa toimivia varainhoidon kilpailuttajia ja pyysivät heiltä tarjoukset. SFR Advisors erottui tarjouksellaan, sillä se oli räätälöity juuri organisaatioiden tarpeita varten, huomioiden esimeriksi julkisen hankintalain alaiset vaatimukset. Hyvin laadittu ja selkeä tarjous olikin yksi syy yhteistyökumppaniksi valituksi tulemisessa. SFR Advisorsin tarjous sisälsi kokonaisvaltaisesti kaikki kilpailutuksessa tarvitut asiantuntijapalvelut eli Kuntaliitto ja Kuntasäätiö pystyivät projektissaan asioimaan yhden tahon kanssa ilman koordinointitarvetta.
Mitkä olivat varainhoidon kilpailuttamisen tavoitteet ja kuinka ne saavutettiin?
Kuntaliitto ja Kuntasäätiö halusivat löytää luotettavat ja laadukkaat varainhoitajat niin perinteisille osake- ja korkosijoituksille, kuin myös vaihtoehtoisille sijoituksille. Organisaatioille oli tärkeää, että prosessi suoritettiin huolellisesti, sillä kyseessä oli julkisen hankintalain alainen kilpailutus. Oleellista oli myös dokumentoida kilpailutuksen vaiheet tarkasti, jotta jälkikäteen pystyisi todentamaan, miten valittuihin ratkaisuihin päädyttiin. Timon ja Elinan mukaan näiden tavoitteiden saavuttaminen onnistui.
Kilpailutusprosessi kesti kokonaisuudessaan noin vuoden ja Timon ja Elinan mukaan aikataulutus onnistui hyvin. Suunnitelmat prosessille käytiin läpi heti alkuvuodesta ja aikataulut kilpailutuksen käytännön toteutukselle sisältäen esimerkiksi haastatteluvaiheen päivämäärät lyötiin lukkoon hyvissä ajoin. Kuntaliitto ja Kuntasäätiö kokivat helpottavaksi sen, että SFR Advisorsilla oli vastuu aikatauluista, eikä heidän tarvinnut prosessin aikana itse huolehtia niistä.
Kokonaisuudessaan kilpailutusprosessi onnistui Timon ja Elinan mukaan hyvin, eikä suuria ongelmia ollut. Matkan varrella ilmenneistä pienistä haasteista selvittiin ja Kuntaliitto ja Kuntasäätiö saivat valittua juuri heille sopivat varainhoitajat.
Miten yhteistyö ja kommunikaatio toimivat prosessin aikana?
Prosessin kommunikaatio hoidettiin pääasiassa etäkanavia käyttäen, poislukien varainhoitajien kanssa pidetyt haastattelut. Etäpalaverit toimivat Timon ja Elinan mukaan hyvin, eikä niissä ollut haasteita. Elinan ja Timon mukaan yhteistyön aikana vallitsi luottamuksen ilmapiiri, mikä mahdollisti kaikkien mieltä askarruttaneiden kysymysten kysymisen. Elina oli erittäin tyytyväinen SFR Advisorsin sijoitusosaamisen ja siihen, kuinka SFR Advisors osasi selittää välissä haastaviltakin tuntuneet sijoitustoimintaan liittyvät asiat ymmärrettävästi.
Elinan mukaan yhteistyö SFR Advisorsin kanssa oli hyvähenkistä ja turvallista. SFR Advisors oli asiantunteva kumppani ja aidosti kiinnostunut toimimaan asiakkaansa parhaaksi. Timo kertoo, että yhteistyö oli mukavaa ja asiantuntevaa, eikä heidän tarvinnut itse huolehtia projektin onnistumisesta. Lisäksi Timo korostaa, kuinka keskusteluissa ei ikinä ollut kiireen tuntua ja niiden aikana saatettiin innostua keskustelemaan syvällisestikin erilaisista prosessiin liittyvistä asioista.
Mitä vinkkejä antaisitte muille yhteisöille, jotka ovat aikeissa kilpailuttaa varainhoitoaan?
Elina korostaa, kuinka prosessiin täytyy varata aikaa. Lisäksi hän suosittelee tutustumista varainhoitajiin ja sijoitusmahdollisuuksiin ennen kilpailutuksen varsinaista käynnistämistä. Kuntaliitto ja Kuntasäätiö järjestivät noin vuoden ajan ennen kilpailutusta useita tapaamisia eri varainhoitajien kanssa, joissa he pääsivät tutustumaan heidän toimintaansa paremmin. Timon mukaan tämä etukäteen perehtyminen auttoi täsmentämään omia toiveita ja tavoitteita prosessille.
Lisäksi Timo ja Elina molemmat suosittelevat yhteistyökumppanin käyttämistä varainhoidon kilpailutuksessa, jos vain on siihen mahdollisuus. Timon nostaa esille sen, kuinka kilpailutukseen liittyy paljon aikaa vieviä ja työläitä käytännön asioita, kuten esimerkiksi kilpailutuksen konkreettinen julkaiseminen ja varainhoitajien kysymyksiin vastaaminen. SFR Advisorsin avulla Kuntaliiton ja Kuntasäätiön ei tarvinnut käyttää aikaa tällaisten käytännön asioiden hoitamiseen, vaan he pystyivät keskittymään itse sijoittamiseen.
Tarvitsetko apua varainhoidon kilpailuttamisessa?
Meiltä löytyy kokemusta erilaisten varainhoidon kilpailutusten toteuttamisesta useiden vuosien ajalta ja hallitsemme niin julkisen hankintalain alaiset kilpailutukset, kuin myös kilpailutukset ilman julkisen hankintalain rajoitteita. Tutustu varainhoidon kilpailutuksen palveluumme täällä!
