En väl förberedd investeringsplan är ett av de viktigaste verktygen för en kapitalägare. För långsiktig framgång är det viktigt att definiera målen för aktiviteterna som är anpassade efter verksamhetens behov. Det är viktigt att uppdatera investeringsplan med jämna mellanrum och vid större marknadsförändringar så att strategin uppfyller målen. Dessa aktiviteter är också en viktig utgångspunkt när man definierar krav för upphandlingar.
Vid framtagandet av en investeringsplan arbetar SFR Advisors i nära samarbete med kunden, från att kartlägga mål till att ta fram en mer djupgående investeringsstrategi. I investeringsplanen fastställs den förvaltningsmodell som ska användas i verksamheten, målnivån för avkastning och risk, de tillgångsslag som ska användas och val av specifika instrument. Dessutom tar vi hänsyn till de hållbara investeringsmål som är viktiga för kunden och integrerar dem i investeringsplanen.
Vi pratar om investeringsstrategi när en kund vill fördjupa en investeringsplan på högre nivå och definiera målsättningen med utgångspunkt i framtida behov. Investeringsstrategin kan mer i detalj definiera inställningen till exempelvis olika angreppssätt, megatrender och användningen av indexprodukter. Ju mer exakt investeringsstrategin kan definieras, desto effektivare kan valet av kapitalförvaltare också genomföras. Vi rekommenderar dock alltid en mer detaljerad definition av investeringsstrategin, om detta är möjligt med hänsyn till kundens expertis och tid.
