Sijoitusten koontiraportointi on hyödyllinen työkalu sijoitusvarallisuuden hallinnassa. Sijoitusvarallisuuden ollessa hoidettavana usealla eri varainhoitajalla, voi kokonaisuuden hahmottaminen tuottojen, riskien ja kustannuksen näkökulmasta olla haastavaa. Tämän ymmärtäminen on sijoitustoiminnan käytännön järjestämistä ohjaavien henkilöiden tärkein perusta, mihin kannattaa panostaa.
Rahasto- ja sijoituspalveluyhtiöistä riippumattomana toimijana SFR Advisors tekee asiakkaidensa puolesta aikaa vaativan työn sijoitusten analysoinnissa. Tuloksena on asiakkaan tarpeisiin suunniteltu kattava raportti, jonka avulla sijoittaja näkee yhdellä silmäyksellä sijoitustensa olennaisimmat tiedot, kuten esimerkiksi omaisuusluokkakohtaiset painotukset suhteessa sijoitussuunnitelman mukaiseen tahtotilaan. Seurantapalvelussa voidaan huomioida myös asiakkaan sijoitusstrategiasta kumpuavia yksilöllisiä toiveita ja yhdistää siihen systemaattinen markkinoiden ja riskien seuranta.
Tuotamme asiakkaallemme yksityiskohtaisen koontiraportin lisäksi tiivistetymmän raportin, joka sopii esimerkiksi hallituksen kokouksissa läpikäytäväksi. Raportit ovat räätälöitävissä asiakkaan preferenssien mukaisiksi ja palveluun kuuluu henkilökohtainen analyytikko, joka on mukana asiakkaan kokouksissa esittelemässä sijoitustoiminnan tilaa ja kehitystä.
Tarjoamme sijoitusten vastuullisuusraportointia asiantuntijakumppaniverkostomme kautta.
Lue asiakkaidemme kokemuksia sijoittamisen seuranta- ja raportointipalveluista blogistamme!
